"إنه وادي الخوف، وادي الموت. فالرعب في قلوب الناس من المغرب إلى الفجر. يشعر شارلوك هولمز بالفضول والانزعاج عندما يتلقى رسالة مشفرة مشؤومة مفادها أن السيد دوجلاس من بيرلستون هاوس في خطر رهيب. وقبل أن يتمكن "هولمز" من التصرف، تصله أخبار صادمة. بانه تم العثور على دوجلاس ميتًا - وقد تطاير وجهه ببندقية. وتصبح شرطة سكوتلاند يارد في حيرة من أمرها. هل كان هذا انتحاراً أم قتلاً؟ لكن هولمز لم يكن لديه أدنى شك. لأنه تعرف على بطاقة دعوة خصمه. البروفيسور جيمس موريارتي.